Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Nº 545
La Plata, 1º de diciembre de 2011.
VISTO el Expediente Nº 2300-1457/2011, por el cual se propicia aprobar el procedimiento de selección y la elección del sindicato de los bancos que actúen como suscriptores de la futura emisión que planea llevar adelante la Provincia, en el marco de la encomienda al Ministro de Economía por Decreto Nº 2.962/10, la Ley Nº 14.199, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2011 Nº 14.199 autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de pesos ocho mil ciento veinticinco millones ($ 8.125.000.000) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2011, afrontar la cancelación de los servicios de deuda previstos en la citada Ley, como así también atender el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería;
Que; en el marco de dicha autorización de endeudamiento, el artículo 1º del Decreto Nº 2.962/10 encomienda al Ministro de Economía, la emisión de títulos de deuda pública provincial en el mercado internacional de capitales a ser denominados en moneda extranjera, la aprobación de sus términos financieros, operatoria y documentos relacionados
Que, asimismo, el artículo 3º del citado Decreto encomienda al Ministerio de Economía a aprobar, con fundamento en el informe que en cada oportunidad realice la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, el procedimiento de selección y la elección de tos bancos que actúen como bancos suscriptores de las futuras emisiones;
Que en virtud de las encomiendas antes mencionadas, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, invitó a catorce (14) bancos de gran prestigio internacional para que presenten propuestas para actuar, conformando un sindicato de dos bancos a elección y conveniencia de esas instituciones, como bancos suscriptores de un título público provincial que la Provincia planea emitir, según las condiciones de mercado y a un plazo que se ajuste al perfil de vencimientos actual;
Que, conforme surge se fojas 104 a 353, diez (10) de las catorce (14) instituciones invitadas, presentaron cinco (5) propuestas como sindicato de bancos y tres (3) presentaron propuestas individuales, siendo estas últimas desestimadas por no cumplir con el requisito solicitado;
Que, a fojas 359 a 366, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público ha realizado un exhaustivo e integral análisis de las propuestas presentadas y en virtud de los fundamentos allí expuestos; recomienda la selección del sindicato formado por Deutsche Securities Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima y JPMorgan Chase Sociedad Anónima Sociedad de Bolsa para que, por sí o a través de sus afiliadas y/o subsidiarias, actúen como bancos suscriptores del bono a emitir;
Que, conforme lo dispuesto por el citado Decreto Nº 2.962/10 y los respectivos Contratos para el ejercicio 2011, actuarán como asesores legales locales e internacionales de la Provincia los estudios jurídicos Cabanellas; Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP respectivamente: y Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Moody’s Latin America Calificadora de Riesgos Sociedad Anónima efectuarán la calificación a escala nacional y global de los títulos a emitir;
Que, asimismo el citado Decreto Nº 2.962/10 establece que The Bank of New York Mellon actuará como fiduciario de los títulos públicos a emitir por la Provincia en el mercado internacional de capitales;
Que, en el marco, de la encomienda dispuesta por el Decreto Nº 2.962/10, compartiendo en su totalidad lo expuesto por la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público a fojas 359 a 366, corresponde aprobar el procedimiento de selección y la elección del sindicato de los bancos para que éstos actúen como suscriptores de la futura emisión que la Provincia lleve adelante;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley Nº 14.199 y el artículo 1º y 3º del Decreto Nº 2.962/10;
Por ello,
El MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Aprobar con fundamento en el informe elaborado por la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, que se glosa a fajas 359 a 366 del expediente Nº 2300-1457/11, el procedimiento de selección llevado adelante por el Ministerio de Economía y la elección del sindicato de bancos integrado por Deutsche Securities Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima y JPMorgan Chase Sociedad Anónima Sociedad de Bolsa para que dichas instituciones, por sí o a través de sus afiliadas y/o subsidiarias, actúen en forma conjunta como bancos suscriptores de los títulos públicos provinciales correspondientes a la emisión que planea llevar adelante la Provincia en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 2.962/10.
ARTÍCULO 2º - Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar.
Alejandro G. Arlía
Ministro de Economía
C.C. 13.348