Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Nº 443
La Plata, 13 de octubre de 2010.
VISTO el Expediente N° 2300-262/2010, por el cual se propicia la ampliación de la emisión del Título de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 11,75 % con vencimiento en 2015 cuya emisión fuera encomendada al Ministro de Economía por Decreto N° 449/10, la Ley N° 14062, las Resoluciones del Ministerio de Economía N° 119/07 y N° 419/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 40 de la Ley N° 14062 de Presupuesto para el Ejercicio 2010, autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de pesos cuatro mil ciento veinte millones ($ 4.120.000.000) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2010, como así también atender el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería;
Que, en el marco de dicha autorización de endeudamiento el artículo 1º del Decreto Nº 449/10 encomienda al Ministro de Economía la emisión de un título de deuda pública provincial a ser denominado en moneda extranjera, la aprobación de sus términos financieros, operatoria y documentos relacionados;
Que, asimismo, mediante el citado Decreto se aprueba la selección de Deutsche Securities Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima y Merrill Lynch Argentina Sociedad Anónima para que actúen en forma conjunta como Bancos Suscriptores del título de deuda pública provincial a emitir, y, por otra parte, se prevé la participación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en calidad de colocador local no exclusivo;
Que, teniendo en cuenta los requerimientos propios de la emisión que se propicia, conforme lo dispuesto por el citado Decreto Nº 449/10, se suscribieron las Cartas Mandatos con The Bank of New York Mellon, para que actúe como Fiduciario del citado título, con los estudios jurídicos Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’ Oro Maini y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, para que actúen como asesores legales locales e internacionales de la Provincia respectivamente y con Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Moody’s Latin America Calificadora de Riesgos Sociedad Anónima para que efectúen la calificación a escala nacional y global del título a ser emitido por la presente;
Que, en el marco de la encomienda dispuesta por el Decreto N° 449/10, considerando que la situación del mercado internacional de capitales resultaba favorable para concretar una emisión de deuda con condiciones financieras convenientes para la Provincia mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 419/10 se dispuso la emisión de Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 11,75 % con vencimiento en 2015 por un monto de dólares estadounidenses quinientos cincuenta millones (U$S 550.000.000);
Que, por otra parte, atento a la reducción reflejada en el rendimiento del bono en cuestión y ante el sondeo de mercado realizado por los Bancos Colocadores, pudo determinarse la conveniencia de ampliar el monto de emisión de este título provincial manteniendo los términos y condiciones originales –excepto el precio-, lo que le otorga una mayor liquidez;
Que dicha ampliación se llevará adelante en el marco de la encomienda del artículo 1° del Decreto N° 449/10, con los mismos actores, ya sea suscribiendo nuevos contratos en base a los modelos aprobados por dicho Decreto o continuando vigentes los contratos oportunamente suscritos, según fuera el caso;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de EstadoFiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 40 de la Ley Nº 14062 y el artículo 1º del Decreto Nº 449/10;
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Disponer, en ejercicio de la encomienda otorgada por el artículo 1º del Decreto N° 449/10 y de la autorización de endeudamiento otorgada por el artículo 40 de la Ley N° 14062, la ampliación de la emisión del Título de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 11,75 % con vencimiento en 2015, en base a los siguientes términos y condiciones financieros:
- Denominación: “Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires al 11,75 % con vencimiento en 2015”.
- Monto de ampliación de la emisión: dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000).
- Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
- Precio de Emisión: cien coma novecientos trece por ciento (100,913 %).
- Fecha de emisión: 5 de octubre de 2010.
- Tasa de interés anual: once coma setenta y cinco por ciento (11,75 %).
- Intereses: se devengarán a partir de la fecha de emisión y hasta el vencimiento, y se pagarán cada 5 de abril y 5 de octubre. El primer servicio de intereses se abonará el día 5 de abril de 2011.
- Amortización de capital: al vencimiento.
- Vencimiento: 5 de octubre de 2015.
- Denominación Mínima: dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000) y múltiplos enteros de dólares estadounidenses mil (U$S 1.000) por sobre tal monto.
- Comisiones: los Bancos Suscriptores percibirán en concepto de honorarios y retribución de gastos el monto correspondiente al cero coma quince por ciento (0,15 %) del monto nominal colocado por dichos Bancos.
- Cotización: los bonos cotizarán en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
- Destino de los fondos: el financiamiento parcial de las partidas presupuestarias destinadas a afrontar propósitos generales.
ARTÍCULO 2°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar.
Alejandro G. Arlía
Ministro de Economía
C.C. 12.999