Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Nº 106
VISTO el expediente N°
2300-160/15 Alcance 1, por el cual se propicia aprobar la emisión de títulos de
deuda pública provincial en el mercado internacional de capitales ,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de
Que el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;
Que el Decreto Nº 59/15 encomendó al Ministerio de
Economía la emisión de títulos de deuda pública provincial y/o la realización
de toda otra operación de crédito público en el mercado internacional de
capitales, en el marco de las autorizaciones otorgadas por los artículos 34 y
35 de
Que
Que, asimismo, mediante dicha Resolución se aprobó el modelo de Contrato de Suscripción a ser firmado con las entidades que actuarán como agentes colocadores en cada emisión de títulos públicos a realizar en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 59/15;
Que, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos propios de esta emisión, se contrató a Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Moody’s Latin America Calificadora de Riesgos Sociedad Anónima para que efectúen la calificación a escala global y nacional de los títulos públicos cuya emisión se aprueba por la presente;
Que mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 95/15 se aprobó el modelo de Contrato de Fideicomiso, a suscribir con US Bank National Association como agente fiduciario, por el cual se regirán los títulos públicos que se emiten mediante la presente;
Que, en el marco de la normativa mencionada, considerando
que actualmente el mercado internacional de capitales se encuentra en una
situación propicia para concretar una emisión de deuda bajo condiciones
financieras convenientes para
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría
General de Gobierno, Contaduría General de
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 35 de
Por ello,
ARTÍCULO 1. Disponer, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 35 de
Denominación: “Títulos de deuda pública de
Monto de emisión: Dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000). Moneda de denominación: Dólares estadounidenses.
Precio de Emisión: Noventa y ocho coma setecientos sesenta y cuatro por ciento (98,764 %).
Fecha de emisión: 9 de junio de 2015.
Tasa de interés anual: Nueve coma noventa y cinco por ciento (9,95 %).
Intereses: Se devengarán a partir de la fecha de emisión y hasta el vencimiento, y vencerán cada 9 de junio y 9 de diciembre de cada año. El primer servicio de intereses vencerá el día 9 de diciembre de 2015.
Amortización de capital: En dos (2) cuotas iguales y consecutivas a pagarse los días 9 de junio de 2020 y 9 de junio de 2021.
Denominación Mínima: Dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000) y múltiplos enteros de dólares estadounidenses uno (U$S 1) por sobre tal monto.
Comisiones: Los agentes colocadores percibirán en concepto de honorarios el cero coma diez por ciento (0,10%) del monto nominal de emisión.
Cotización: Los bonos cotizarán en
Destino de los fondos: Financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2015, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública.
ARTÍCULO 2º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado,
comunicar a Contaduría General de
Silvina Batakis
Ministra
C.C. 6.870