Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución N° 27
VISTO el Expediente N°
2300-39/15 Alcance 1, por el cual se propicia aprobar los términos y
condiciones financieras de los títulos de deuda pública provincial a emitir
bajo el “Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales
durante el Ejercicio 2015” aprobado por el Decreto Nº 46/15,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de
Que el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;
Que los servicios de amortización, intereses y demás
gastos asociados que demande este endeudamiento serán afrontados a partir de
las rentas generales de
Que, asimismo el artículo citado establece que el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación
-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
-
Que, en virtud de ello, a través de
Que en virtud de que actualmente el mercado local de
capitales se encuentra en una situación favorable para concretar una emisión de
deuda con condiciones financieras convenientes para
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría
General de Gobierno, Contaduría General de
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por los artículos 61 de
Por ello,
ARTÍCULO 1°. Disponer la emisión de un título de deuda
pública provincial en el mercado local de capitales, en el marco de la
encomienda otorgada por el artículo 2º del Decreto N°
46/15 y de la autorización de endeudamiento otorgada por el artículo 35 de
• Denominación: Títulos de Deuda de
• Emisor: Provincia de Buenos Aires;
• Colocador: Banco de
• Moneda de Emisión, Integración y Pago de Servicios: Pesos ($);
• Monto de Emisión: Pesos setecientos ochenta y siete millones setecientos veinticinco mil ($787.725.000);
• Precio de Emisión: cien por ciento (100%);
• Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2015;
• Vencimiento: 11 de agosto de 2016;
• Tasa de interés: tasa fija anual del veintisiete coma
cincuenta por ciento (27,50%) para los primeros tres cupones y tasa variable
para los últimos tres cupones. La mencionada tasa variable se determinará como
el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo
de más de pesos un millón ($ 1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35)
días, –Badlar Bancos Privados- o aquella que en el
futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias
publicadas por el Banco Central de
• Fecha de vencimiento de los servicios de interés: los servicios de interés vencerán los días 11 de febrero, 11 de mayo, 11 de agosto y 11 de noviembre de cada año. En caso de que la fecha de vencimiento de cualquier servicio de interés operase en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;
• Intereses: los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento;
• Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior;
• Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) y múltiplos de valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) por encima de dicho monto.;
• Forma de colocación: licitación pública a través del sistema SIOPEL provisto por el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima;
• Listado y Negociación: se solicitó la negociación en el M.A.E. y en
• Forma: estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en
• Garantía: recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
• Comisión: la comisión será de cincuenta centésimos porcentuales (0,50%), calculada sobre el valor nominal total de los Títulos efectivamente emitidos y suscriptos;
• Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2015, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos de Tesorería;
• Ampliaciones:
• Rescate: no podrán ser rescatados antes de su
vencimiento a opción de
• Montos adicionales: todos los pagos de capital e
intereses se harán libres de toda retención o deducción en concepto de
cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales establecidos
por o dentro de
de la misma con facultades
impositivas, excepto que la retención o deducción sea exigida por ley. En tal
caso,
• Legislación aplicable: Ley de
• Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia;
• Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima;
• Agente Financiero: Banco de
• Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y
Crédito Público, dependiente de
ARTÍCULO 2º. Disponer la emisión de un título de deuda
pública provincial en el mercado local de capitales, en el marco de la
encomienda otorgada por el artículo 2º del Decreto N°
46/15 y de la autorización de endeudamiento otorgada por el artículo 35 de
• Denominación: Títulos de Deuda de
• Emisor: Provincia de Buenos Aires;
• Colocador: Banco de
• Moneda de Emisión, Integración y Pago de Servicios: Pesos ($);
• Monto de Emisión: Pesos ciento cinco millones doscientos veinte mil ($
105.220.000);
• Precio de Emisión: cien por ciento (100%);
• Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2015;
• Vencimiento: 11 de febrero de 2017;
• Tasa de interés: se determinará como el promedio
aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de
pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, –Badlar Bancos Privados- o aquella que en el futuro la
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el
Banco Central de
• Fecha de vencimiento de los servicios de interés: los servicios de interés vencerán los días 11 de febrero, 11 de mayo, 11 de agosto y 11 de noviembre de cada año. En caso de que la fecha de vencimiento de cualquier servicio de interés operase en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;
• Intereses: los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento;
• Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior;
• Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) y múltiplos de valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) por encima de dicho monto.;
• Régimen de colocación: licitación pública a través del sistema SIOPEL provisto por el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima;
• Listado y Negociación: se solicitó la negociación en el M.A.E. y en
• Forma: estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en
• Garantía: recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
• Comisión: la comisión será de cincuenta centésimos porcentuales (0,50%), calculada sobre el valor nominal total de los Títulos efectivamente emitidos y suscriptos.;
• Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2015, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos de Tesorería;
• Ampliaciones:
• Rescate: no podrán ser rescatados antes de su
vencimiento a opción de
• Montos adicionales: todos los pagos de capital e
intereses se harán libres de toda retención o deducción en concepto de
cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales establecidos
por o dentro de
de la misma con facultades
impositivas, excepto que la retención o deducción sea exigida por ley. En tal
caso,
• Legislación aplicable: Ley de
• Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia;
• Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima;
• Agente Financiero: Banco de
• Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y
Crédito Público, dependiente de
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado,
comunicar a Contaduría General de
Silvina Batakis
Ministra de Economía
C.C. 1.647