Provincia de Buenos Aires
TESORERÍA GENERAL
Resolución Nº 951/14
VISTO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 76 de
Que el artículo 37 de
Que el artículo 56 de
Que en virtud de las autorizaciones otorgadas por los artículos 37 y 56
mencionados, se aprobó por Resolución Nº 942/14 de Tesorería General de
Que el artículo 37 de
Que el artículo 57 de
Que el inciso e) del artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, establece que el monto máximo de autorización citado se afectará por el Valor Nominal en circulación;
Que el inciso a) del artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, instituye que el Ministerio de Economía establecerá en cada oportunidad las respectivas condiciones financieras de emisión;
Que por ello mediante
Que en particular el artículo 1º de
Que asimismo el artículo 2º de
Que el artículo 3º de la referida Resolución establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir a ciento cuarenta y seis (146) días con vencimiento el 28 de mayo de 2015, por un monto de hasta Valor Nominal pesos veinte millones (VN $20.000.000);
Que el artículo 4º de la referida Resolución establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir a trescientos catorce (314) días con vencimiento el 12 de noviembre de 2015, por un monto de hasta Valor Nominal pesos veinte millones (VN $20.000.000);
Que en el día de la fecha se formalizó el proceso licitatorio de las Letras en cuestión;
Que el mencionado acto licitatorio se llevó a cabo en el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima (M.A.E.), a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado, en materia de concertación, registración y liquidación de las operaciones con Letras;
Que el artículo 5º de
Que conforme al artículo 7º de
Que conforme al artículo 8º de
Que
Que los respectivos Certificados Globales de las citadas Letras del Tesoro
serán depositados en el sistema de depósito colectivo administrado por
Que las emisiones adjudicadas están contenidas dentro del límite
establecido en
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones establecidas en las Leyes Nº 13767 y 14652 y el Decreto Nº 3260/08.
Por ello,
EL TESORERO GENERAL DE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Emitir Letras del
Tesoro de
a) Denominación: “Letras del Tesoro de
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Integración: Pesos.
d) Fecha de licitación: 30 de diciembre de 2014.
e) Fecha de emisión: 02 de enero de 2015. Si la fecha de emisión no fuera un día hábil bancario, la emisión se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
f) Fecha de liquidación: 02 de enero de 2015. Si la fecha de liquidación no fuera un día hábil bancario, la liquidación se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
g) Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal pesos quinientos noventa y cuatro millones cuarenta y ocho mil (VN $594.048.000).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
i) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
j) Precio de emisión: con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
k) Plazo: treinta y nueve (39) días. Si la fecha de emisión resultare modificada, el plazo se adecuará de modo que se mantenga el vencimiento establecido en el inciso l).
l) Vencimiento: 10 de febrero de 2015.
m) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
n) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
ñ) Régimen de colocación: licitación pública.
o) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
p) Tipo de Oferta: oferta parcial.
q) Importe de las ofertas:
1 ) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos cien mil (VN $100.000).
2 ) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
3 ) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
El importe máximo será de Valor Nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).
r) Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.
s) Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en
t) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en
u) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
v) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1 ) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2 ) Agentes pertenecientes a
Los inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
w) Agente de cálculo: será
de
x) Agente Financiero: Banco de
y) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes, a
z) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a’) Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
b’) Legislación aplicable: Argentina.
c’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2º. Emitir Letras del
Tesoro de
a) Denominación: “Letras del Tesoro de
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Integración: Pesos.
d) Fecha de licitación: 30 de diciembre de 2014.
e) Fecha de emisión: 02 de enero de 2015. Si la fecha de emisión no fuera un día hábil bancario, la emisión se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
f) Fecha de liquidación: 02 de enero de 2015. Si la fecha de liquidación no fuera un día hábil bancario, la liquidación se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
g) Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal pesos quinientos ocho millones trescientos diez mil (VN $508.310.000).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
i) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
j) Precio de emisión: con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
k) Plazo: noventa y siete (97) días. Si la fecha de emisión resultare modificada, el plazo se adecuará de modo que se mantenga el vencimiento establecido en el inciso l).
l) Vencimiento: 09 de abril de 2015.
m) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
n) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
ñ) Régimen de colocación: licitación pública.
o) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
p) Tipo de Oferta: oferta parcial.
q) Importe de las ofertas:
1 ) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos cien mil (VN $100.000).
2 ) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
3 ) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
El importe máximo será de Valor Nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).
r) Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.
s) Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en
t) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en
u) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
v) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
3 ) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
4 ) Agentes pertenecientes a
Los inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
w) Agente de cálculo: será
de
x) Agente Financiero: Banco de
y) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes, a
z) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a’) Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
b’) Legislación aplicable: Argentina.
c’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 3º. Emitir Letras del
Tesoro de
a) Denominación: “Letras del Tesoro de
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Integración: Pesos.
d) Fecha de licitación: 30 de diciembre de 2014.
e) Fecha de emisión: 02 de enero de 2015. Si la fecha de emisión no fuera un día hábil bancario, la emisión se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
f) Fecha de liquidación: 02 de enero de 2015. Si la fecha de liquidación no fuera un día hábil bancario, la liquidación se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
g) Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal pesos quinientos un millones ochocientos cuarenta y cinco mil (VN $501.845.000).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
i) Tipo de instrumento: Letras con cupón de interés variable.
j) Precio de emisión: a la par.
k) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
l) Interés:
1 ) Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30)
a treinta y cinco (35) días, – Badlar
Bancos Privados – o aquella que en el futuro la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de
2 ) Cálculo de interés: se calcularán sobre el Valor Nominal; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer cupón excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior hasta el día previo a la próxima fecha de pago.
3 ) Fecha de pago de interés: se pagarán dos (2) servicios de interés, el primero de ellos, el 27 de febrero de 2015; y el segundo, el 28 de mayo de 2015. Cuando la fecha
de pago no fuere un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
4 ) Convención de Intereses: días reales sobre días reales.
m) Plazo: ciento cuarenta y seis (146) días. Si la fecha de emisión resultare modificada, el plazo se adecuará de modo que se mantenga el vencimiento establecido en el
inciso n).
n) Vencimiento: 28 de mayo de 2015.
ñ) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
o) Régimen de colocación: licitación pública.
p) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
q) Tipo de Oferta: oferta parcial.
r) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos cien mil (VN $100.000).
2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
El importe máximo será de Valor Nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).
s) Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.
t) Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en
u) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en
v) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,030% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
w) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Agentes pertenecientes a
Los inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
x) Agente de cálculo: será
y) Agente Financiero: Banco de
z) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes, a
a’) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
b’) Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
c’) Legislación aplicable: Argentina.
d’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 4º. Emitir Letras del
Tesoro de
a) Denominación: “Letras del Tesoro de
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Integración: Pesos.
d) Fecha de licitación: 30 de diciembre de 2014.
e) Fecha de emisión: 02 de enero de 2015. Si la fecha de emisión no fuera un día hábil bancario, la emisión se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
f) Fecha de liquidación: 02 de enero de 2015. Si la fecha de liquidación no fuera un día hábil bancario, la liquidación se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
g) Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal pesos setenta y siete
millones trescientos veintitrés mil (VN $77.323.000).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
i) Tipo de instrumento: Letras con cupón de interés variable.
j) Precio de emisión: a la par.
k) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
l) Interés:
1 ) Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la
tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón
($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, – Badlar
Bancos Privados – o aquella que en el futuro la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de
2 ) Cálculo de interés: se calcularán sobre el Valor Nominal; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer cupón excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior hasta el día previo a la próxima fecha de pago.
3 ) Fecha de pago de interés: se pagarán cuatro (4) servicios de interés, el primero de ellos, el 12 de febrero de 2015; el segundo, el 12 de mayo de 2015; el tercero, el 12 de agosto de 2015; y el cuarto, 12 de noviembre de 2015. Cuando la fecha de pago no fuere un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
4 ) Convención de Intereses: días reales sobre días reales.
m) Plazo: trescientos catorce (314) días. Si la fecha de emisión resultare modificada, el plazo se adecuará de modo que se mantenga el vencimiento establecido en el inciso n).
n) Vencimiento: 12 de noviembre de 2015.
ñ) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
o) Régimen de colocación: licitación pública.
p) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
q) Tipo de Oferta: oferta parcial.
r) Importe de las ofertas:
4) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos cien mil (VN $100.000).
5) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
6) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000).
El importe máximo será de Valor Nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).
s) Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.
t) Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en
u) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en
v) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,030% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
w) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
3) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
4) Agentes pertenecientes a
Los inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.
x) Agente de cálculo: será
de
y) Agente Financiero: Banco de
z) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes, a
a’) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
b’) Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada.
c’) Legislación aplicable: Argentina.
d’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 5º. Los gastos, incluidas
las comisiones, que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas
con la emisión de Letras del Tesoro, serán imputados con cargo al Presupuesto
General de
ARTÍCULO 6º. Registrar, comunicar a
Amilcar Zufriategui
Tesorero General
C.C. 215.022